Wéi schécken QRCodeChimp Formulaire Äntwerten op Salesforce

Leads iwwer e Formulaire ze sammelen ass nëmme nëtzlech, wann Äert Team drop reagéiere kann.

mat QRCodeChimpD'Salesforce Integratioun, kënnt Dir Daten schécken, déi iwwer Är gesammelt goufen QRCodeChimp Formulairen direkt un Salesforce schécken. Dir musst d'Äntwerten net manuell transferéieren oder se iwwer en anert Automatiséierungstool weiderleeden.

Verbënnt Äre Salesforce Kont, wielt den Salesforce Objet a mappe Är Formularfelder mat de korrespondéierende Salesforce Felder. Wann een de Formulaire ofgitt, QRCodeChimp späichert déi komplett Äntwert a schéckt déi mapped Daten un Salesforce.

Dëse Guide féiert Iech duerch déi komplett Opstellung.

Wéi den QRCodeChimp an d'Integratioun vu Salesforce funktionéiert

De Floss ass einfach:

Formulaire ofginn → QRCodeChimp Formulaireäntwerten → Feldmapping → Salesforce

Wann een Är Donnéeën ofgëtt QRCodeChimp form:

1. QRCodeChimp notéiert déi komplett Äntwert vum Formulaire.
2. D'Salesforce-Integratioun iwwerpréift d'Objet- a Feldzouuerdnungen, déi Dir konfiguréiert hutt.
3. Déi gemappte Wäerter ginn u Salesforce geschéckt.
4. Salesforce erstellt den entspriechenden Datensatz.
5. QRCodeChimp registréiert den Integratiounsstatus, fir datt Dir kontrolléiere kënnt, ob d'Donnéeën erfollegräich geschéckt goufen.

E wichtege Punkt hei ass, datt QRCodeChimp schéckt net automatesch all Formulairefeld un Salesforce.

Nëmmen d'Felder, déi Dir mappt, ginn an der Salesforce-Aktioun abegraff.

Zum Beispill kéint Äre Formulaire folgendes sammelen:

• Numm
• Email
• Telefon
• Ären Inquiry

Wann Dir nëmmen Numm, E-Mail an Telefon zouweist, bleiwen all véier Wäerter verfügbar QRCodeChimpAllerdéngs ginn nëmmen déi dräi zougewisen Felder u Salesforce geschéckt.

Wat Dir braucht ier Dir ufänkt

Gitt sécher datt Dir:

• A QRCodeChimp Kont mat Zougang zu der Salesforce-Integratioun
• E Salesforce-Kont, deen Dir autoriséiere kënnt
• A QRCodeChimp Formulaire mat de Felder déi Dir sammele wëllt
• Erlaabnes fir d'Installatioun oder den Upgrade vun der QRCodeChimp Pak am Salesforce
• Déi obligatoresch Felder, déi am Salesforce-Objet verfügbar sinn, deen Dir benotze wëllt

Et hëlleft och ze entscheeden, wou d'Formularäntwert a Salesforce soll higoen, ier Dir ufänkt.

An dësem Guide wäerte mir de folgende benotzen: Kontakt Objet.

Schrëtt fir ze konnektéieren QRCodeChimp Formulairen mat Salesforce

Follegt dës Schrëtt fir Salesforce mat ... z'integréieren QRCodeChimp Formen.

Schrëtt 1: Erstellt oder öffnet Ären QRCodeChimp Form

Mellt Iech un QRCodeChimp a erstellt e Formulaire QR Code. Wann Dir schonn e Formulaire hutt, maacht en op fir z'änneren. Setzt d'Felder an, déi d'Visiteuren ausfëllen sollen.

Zum Beispill:

• Numm
• Email
• Telefon
• Ären Inquiry

Fëllt déi reschtlech Astellungen vun Äre Formulaire no Bedarf aus.

Schrëtt 2: Astellungen fir d'Formularintegratioun opmaachen

Scroll down to Astellungen fir d'Integratioun vu Formulairen am Formulaire-Editor.

Fannt d'Salesforce-Integratioun a aktivéiert se.

Wann Dir Salesforce fir d'éischt Kéier verbënnt, QRCodeChimp wäert eng Optioun ubidden fir d'Installatioun vun QRCodeChimp Pak an Ärer Salesforce Organisatioun.

klickt Installatiounslink opmaachen a weidergespillt.

Schrëtt 3: Mellt Iech an Ärem Salesforce-Kont un

De Installatiounslink mécht Salesforce op. Wielt de Salesforce Kont oder d'Organisatioun, mat där Dir verbannen wëllt. Mellt Iech un, wann néideg. Vergewëssert Iech, datt Dir déi Salesforce Organisatioun auswielt, wou Dir de ... wëllt. QRCodeChimp Formulardaten, déi geschéckt solle ginn.

Schrëtt 4: Installéiert d' QRCodeChimp Pak am Salesforce

Salesforce wäert opmaachen QRCodeChimp Säit fir d'Installatioun vum Pak. Wann de Pak scho installéiert ass, kënnt Dir eng Optioun gesinn, fir en ze upgraden. Salesforce bitt Zougangsoptiounen fir d'Installatioun, wéi zum Beispill:

• Nëmme fir Administrateuren installéieren
• Installéiert fir all Benotzer
• Installéiere fir spezifesch Profiler

Wielt déi Optioun, déi mat der Salesforce-Konfiguratioun vun Ärer Organisatioun iwwereneestëmmt.

An dësem Beispill, Installéiert fir all Benotzer ass ausgewielt. Fuert mat der Installatioun oder dem Upgrade weider. Waart bis Salesforce bestätegt, datt de Prozess ofgeschloss ass.

Opgepasst: Dir braucht eventuell déi entspriechend Salesforce-Rechter fir de Package z'installéieren oder ze upgraden.

Schrëtt 5: Bestätegt d'Installatioun vum Pak

Soubal d'Installatioun fäerdeg ass, kënnt Dir bestätegen, datt de Pak am Salesforce verfügbar ass.

Géi op:

Salesforce Setup → Installéiert Paketen

Sichen QRCodeChimp an der Lëscht. Soubal den QRCodeChimp Pak erschéngt do, gitt zréck op QRCodeChimp fir d'Installatioun weiderzeféieren.

Schrëtt 6: Äre Salesforce-Kont verbannen

Zréck an d'Salesforce Sektioun ënner Astellungen fir d'Integratioun vu Formulairen.

klickt Salesforce verbannen.

Fëllt de Salesforce Autorisatiounsprozess aus. Soubal d'Autorisatioun erfollegräich ass, gitt Dir zeréck op QRCodeChimp. QRCodeChimp wäert elo Salesforce als verbonne.

Wann Dir méi wéi eng Salesforce Organisatioun verwaltet, kontrolléiert d'Detailer vun der verbonnener Organisatioun ier Dir weidermaacht. Dëst hëlleft sécherzestellen, datt Är Formulairen op de gewënschte Salesforce Kont geschéckt ginn.

Schrëtt 7: Salesforce-Objet auswielen

Als nächst öffnen de Wielt Objet fale loossen.

Wielt den Salesforce-Objet wou Dir wëllt QRCodeChimp fir den Opzeechnung ze kreéieren. Fir dëst Beispill, wielt Kontakt.

Är Formulaireäntwerten ginn elo un d'Salesforce Kontaktdaten geschéckt, baséiert op de Feldzouuerdnungen, déi Dir als nächst konfiguréiert.

Schrëtt 8: Kaartéiert Är QRCodeChimp Felder zu Salesforce

Elo erzielen QRCodeChimp wou all Formularwäert a Salesforce soll stoen. Fir all Formularfeld, dat Dir schécke wëllt, wielt dat entspriechend Salesforce-Feld. An dësem Beispill sinn d'Felder wéi follegt zougewisen:

D'Feld Numm ass zougewisen op Familljennumm well Salesforce e Familljennumm verlaangt wann e Kontakt erstallt gëtt.

benotzt + Mapping derbäisetzen fir méi Feldmappings bäizefügen, wann néideg.

Dir musst nëmmen d'Felder zouweisen, déi Dir u Salesforce schécke wëllt. Zum Beispill, loosst eis Äre Formulaire och enthalen Ären Inquiry, awer Dir kartéiert dat Feld net.

E Besucher kéint folgendes ofginn:

• Numm: Steeve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485
• Är Ufro: Präisufro

QRCodeChimp géif all véier Wäerter behalen. Salesforce géif nëmmen kréien:

• Familljennumm: Steeve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Geschäftstelefon: 8454875485

Wann Dir wëllt datt d'Ufro och a Salesforce erschéngt, mappt se un e passend Salesforce-Feld.

Schrëtt 9: Äre Formulaire späicheren

Soubal Äre Salesforce-Kont, Objet- a Feldzouuerdnungen fäerdeg sinn, späichert de QR-Code vum Formulaire. QRCodeChimp confirméiert wann Är Ännerunge gespäichert goufen.

Är Salesforce-Integratioun ass elo konfiguréiert.

Test Är Salesforce-Integratioun

Ier Dir de Formulaire an enger Live-Kampagne benotzt, gitt eng Testäntwert of. Dëst erlaabt Iech ze bestätegen, datt QRCodeChimp d'Formularsendung empfänkt an datt déi kartéiert Donnéeën korrekt bei Salesforce ukënnen.

Schrëtt 10: De Live-Formular opmaachen an ausfëllen

Öffnen Sie de Formulaire iwwer säi QR-Code oder säi direkten Link.

Gitt erkennbar Testinformatiounen an.

Zum Beispill:

• Numm: Steeve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485
• Är Ufro: Präisufro

Fëllt all obligatoresch Zoustëmmungs- oder Formulairefelder aus, ier Dir de Formulaire ofgitt.

Schrëtt 11: De Formulaire ofginn

Schéckt de komplett ausgefëllte Formulaire of. Dir sollt eng Bestätegungsmeldung gesinn, déi drop hiweist, datt QRCodeChimp huet d'Äntwert kritt.

Kontrolléiert d'Äntwert an QRCodeChimp

D'Äntwert op d'Formular ze kréien ass den éischten Deel vum Prozess. Dir kënnt et direkt vun Ärem QRCodeChimp Sproochen iwwersat.

Schrëtt 12: Formulaire Äntwerten opmaachen

Géi zréck un Är QRCodeChimp Dashboard an opmaachen Form ÄntwertenWielt de relevante Formulaire. Är Testabgabe sollt zesumme mat den Informatiounen, déi vum Benotzer aginn goufen, an der Äntwertlëscht erschéngen.

An dësem Beispill kënnt Dir dem Steeve säin Numm, seng E-Mail-Adress, seng Telefonsnummer an seng Ufro gesinn. Dëst bestätegt, datt QRCodeChimp huet d'Äntwert op d'Formular erfollegräich kritt.

Iwwerpréift de Status vun der Salesforce-Integratioun

D'Äntwert kréien an QRCodeChimp an d'Schécken vun den zougewisenen Donnéeën un Salesforce sinn zwou separat Deeler vum Workflow. QRCodeChimp léisst Iech kontrolléieren, ob d'Salesforce-Aktioun erfollegräich ofgeschloss gouf.

Schrëtt 13: Integratiounsdetailer opmaachen

Open de Integratioun Detailer fir d'Äntwert op de Formulaire. Hei kënnt Dir d'Integratiounen gesinn, déi vun där spezifescher Soumissioun ausgeléist goufen. Wann dee selwechte Formulaire mat méi wéi enger Plattform verbonnen ass, erschéngt all Integratioun separat.

Zum Beispill, wann souwuel HubSpot wéi och Salesforce verbonne sinn, QRCodeChimp weist de Status vun all Aktioun onofhängeg un.

Schrëtt 14: Verifizéieren, datt d'Salesforce-Aktioun erfollegräich war

Kontrolléiert de Status nieft Salesforce. Eng erfollegräich veraarbecht Äntwert weist d'Salesforce Aktioun als Erfolleg. D'Salesforce-Aktioun ausklappen fir déi genee Donnéeën ze kontrolléieren. QRCodeChimp geschéckt.

Fir d'Beispill hei uewen enthalen déi geschéckt Donnéeën:

• Familljennumm: Steve
• Email: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485

Notice dat Präis Ufro ass net abegraff.

Dee Wäert bleift verfügbar an der QRCodeChimp Formulaireäntwert, awer se gouf net u Salesforce geschéckt, well d'Feld Är Ufro net zougewise gouf.

D'Integratiounsdetailer kënnen och weisen, wéini d'Salesforce-Aktioun probéiert gouf.

De Kontakt am Salesforce verifizéieren

Soubal den Integratiounsstatus als erfollegräich ugewise gëtt, bestätegt, datt den Dossier a Salesforce existéiert.

Schrëtt 15: Kontakter a Salesforce opmaachen

Öffnen Salesforce a gitt op Kontakter. Dir kënnt et benotzen kuerzem ophalen oder sicht no dem Numm oder der E-Mail-Adress, déi an Ärer Testsendung benotzt gouf. De neie Kontakt sollt mat den zougewisenen Informatiounen erschéngen.

Schrëtt 16: De Salesforce Kontakt opmaachen

Öffnet den Kontaktdatensatz. Kontrolléiert d'Felder, déi vun QRCodeChimpFir dëst Beispill sollt Dir gesinn:

• Numm: Steeve
• E-Mail: steeve@abindustries.com
• Telefon: 8454875485

Dir hutt elo de ganze Prozess ofgeschloss:

De Visiteur schéckt de Formulaire of → QRCodeChimp Äntwert späichert → zougewise Felder ginn geschéckt → Salesforce Kontakt gëtt erstallt

Firwat soll een souwuel d'Äntwerten op Formulairen ewéi och d'Integratiounsdetailer kontrolléieren?

Dës zwou Sektiounen beäntweren ënnerschiddlech Froen.

Formulaire Äntwerten soen Iech:
huet QRCodeChimp d'Soumissioun vum Benotzer kréien?

Integratiounsdetailer soen Iech:
Goufen déi kartéiert Donnéeën erfollegräich u Salesforce geschéckt? Dës Ënnerscheedung ass nëtzlech beim Problemléisung.

Zum Beispill kann eng Soumissioun korrekt ënner Formulaireäntwerten erschéngen, während d'Salesforce-Aktioun nach ëmmer veraarbecht gëtt oder op e Problem gestouss ass. D'Iwwerpréiwung vun den Integratiounsdetailer hëlleft Iech ze identifizéieren, wéi en Deel vum Workflow Opmierksamkeet brauch.

Allgemeng Problemer fir ze kontrolléieren

Hei sinn e puer Problemer fir ze kontrolléieren, wann Är Salesforce-Integratioun net wéi erwaart funktionéiert.

Salesforce gëtt als net ofgekoppelt ugewisen

Zréck op Astellungen fir d'Integratioun vu Formulairen a verbënnt Äre Salesforce-Kont erëm. Wann Dir verschidde Salesforce-Organisatiounen benotzt, gitt sécher datt Dir déi richteg autoriséiert.

d' QRCodeChimp De Pak ass net a Salesforce verfügbar

Kontrolléiert ob d'Packageinstallatioun oder den Upgrade erfollegräich ofgeschloss gouf.

Géi op:

Salesforce Setup → Installéiert Paketen

Bestätegt dat QRCodeChimp erschéngt an der Lëscht. Wann net, kontrolléiert Är Salesforce-Rechter a schléisst d'Installatioun of, ier Dir d'Integratioun erëm verbënnt.

D'Äntwert erschéngt an QRCodeChimp awer net Salesforce

Als éischt, op Integratioun Detailer fir déi Äntwert. Iwwerpréift de Status vun der Salesforce-Aktioun. Bestätegt och, datt Dir de richtege Salesforce-Objet beim Setup ausgewielt hutt. Wann Dir zum Beispill Kontakter erstellt, gitt sécher Kontakt ausgewielt hutt.

E puer Formularwäerter feelen a Salesforce

Iwwerpréift Är Feldkartung. QRCodeChimp schéckt d'Felder, déi Dir u Salesforce zouweist. E Wäert kann nach ëmmer a Formulaireäntwerten erschéngen, och wann en net an der Salesforce-Aktioun abegraff war.

Zum Beispill, wann Är Ufro net kartéiert ass, bleift d'Ufro sichtbar an QRCodeChimp awer wäert net am Salesforce Kontakt erschéngen.

E Feld gëtt an de falsche Salesforce-Feld geschéckt

Zréck an den Formulareditor a kontrolléiert Är Zouuerdnungen. Zum Beispill, bestätegt datt Äert Nummfeld mam virgesinnte Salesforce-Nummfeld zougeuerdnet ass an datt Telefon mam richtege Telefonfeld zougeuerdnet ass.

Korrigéiert d'Mapping a späichert de Formulaire nach eng Kéier.

Salesforce kann den Enregistrement net erstellen

Iwwerpréift ob den Salesforce-Objet obligatoresch Felder huet, déi net gemappt goufen. Zum Beispill brauch e Salesforce-Kontakt e Familljennumm. An dëser Astellung ass den QRCodeChimp Nummfeld ass zougewisen op Familljennumm sou datt de gewënschte Wäert geliwwert gëtt.

Är Salesforce Organisatioun kann och hir eege obligatoresch Felder oder Validatiounsregelen hunn. Vergewëssert Iech, datt Är Mappings déi Informatiounen ubidden, déi Är Salesforce Konfiguratioun erfuerdert.

Ech hunn en neit Formularfeld bäigefüügt

E Feld zu Ärem bäifügen QRCodeChimp De Formulaire entscheet net automatesch wou dee Wäert a Salesforce soll hikommen. Wann Dir wëllt datt de neie Wäert u Salesforce geschéckt gëtt, gitt zréck op Astellungen fir d'Integratioun vu Formulairen an erstellt déi entspriechend Feldmapping.

Späichert de Formulaire nodeems Dir d'Konfiguratioun aktualiséiert hutt.

Conclusioun

Verbannen QRCodeChimp Formulairen mat Salesforce gëtt Iech e direkten Wee vun enger Formulairesendung an Äert CRM.

Setzt de Salesforce-Paket a Verbindung op, wielt den Salesforce-Objet aus a mappt d'Felder zou, déi Dir schécke wëllt. QRCodeChimp kann dann déi komplett Formulaireäntwert behalen, während déi ausgewielten Informatioun un Salesforce geschéckt gëtt.

Dir kënnt och Integratiounsdetailer benotzen fir ze kontrolléieren ob all Salesforce-Aktioun erfollegräich war a genau ze kucken, wéi eng Donnéeën geschéckt goufen. Ier Dir Äre Formulaire ëffentlech benotzt, gitt eng Testäntwert of. Verifizéiert se ënner Formulaireäntwerten, kontrolléiert de Salesforce-Integratiounsstatus a bestätegt den resultéierenden Enregistrement a Salesforce.

Soubal d'Informatioun op der richteger Plaz erschéngt, ass Äre Formulaire prett fir nei Äntwerten an Äre Salesforce Workflow ze schécken.

Oft gestallten Froen